Среди густых лесов находится древний город Ллорис, который в прошлом был создан эльфами. Однако со временем они были изгнаны оттуда людьми. Теперь в Ллорисе главенствует тиранический шериф, который использует город в своих интересах. Он постоянно увеличивает налоги, погружая людей в бедность и голод, лишая их крова и средств к существованию. Тех, кто осмеливается возразить, ждут изгнание и пытки. В городе зреет восстание, и жители, доведенные до отчаяния, решают обратиться к эльфам-затворникам за поддержкой, надеясь на их магические способности. Однако эльфы, которые не контактировали с людьми в течение двух веков, не спешат доверять им, стараясь сохранить свой хрупкий мир.