В 1895 году, когда Нижний Новгород оживает в преддверии грандиозной ярмарки, город сотрясает шокирующее событие — убит один из самых состоятельных людей, лидер губернского дворянства, Нефедьев. Служащий местной полиции Алексей Лыков решает распутать этот запутанный случай. С каждым новым шагом он сталкивается с тёмными силами, которые далеко выходят за пределы его воображения. Чтобы одолеть их, Лыков готов поставить на карту всё: свои чувства, честь и даже жизнь.