Маршал Василевский организовал заседание в штабе Красной Армии, на котором настоятельно потребовал устранить японское предприятие по производству химических веществ в Маньчжурии и предотвратить возможные взрывы складов с опасным оружием. На дальневосточную станцию прибывает поезд с солдатами, среди которых разведывательный взвод. Им предстоит отыскать этот завод. В отряде находятся сержант Сан Ли, известный по прозвищу Саня, и его товарищ Кузьмин, бывший студент института восточных языков. Чтобы обнаружить завод, разведчикам необходимо добраться до Харбина и связаться с советским агентом по имени Рыбак. В группе также участвует опытный агент Иван Журавлёв, который сталкивается со своим давним врагом — генералом Исимурой, десять лет назад уничтожившим его семью. Исимура руководит заводом и концлагерем, где проводят эксперименты с химическим оружием на людях. Между Журавлёвым и Исимурой начинается смертельная схватка, так как японский полковник грозит уничтожить подземное хранилище с химическим оружием под заводом.
